CRM系统采购负责人，一般都是企业临时找的一位相对合适的人选，往往没有太多采购和部署系统的经验。但既然公司予以了重任就一定要将任务圆满完成，选择CRM客户管理系统分为几个步骤？
创建需求文档
选型CRM可以采用逆向思维，反向推理选择适合的系统，如希望达成的业务目标，什么功能可以促成这些指标的完成。如销售团队总被大量低效率重复工作耽误核心任务的进度希望提高工作效率，这时就要考虑CRM自动化的工作流来减少重复提高效率。如企业希望激励销售团队工作积极性那么就要寻找游戏化竞赛等激励性CRM功能。
提前了解常见功能后，罗列出自己的需求文档。
确定部署方式
云端优势：
·系统开箱即用
·可以根据团队发展随时升级高级版本添加使用人数
·不需要企业自己更新维护
·对基础设施没有过多要求
·实施部署周期更短
本地部署优势：
·企业完全掌控数据
·使用本地服务器，不依赖厂商
·一次性投入，长期使用性价比则更高
采购预算
确认采购预算范围，需要提前衡量CRM系统能对销售活动带来的生产力提升，例如计算平均交易额和成交率提升了多少，进而推算出系统的投资回报率。
技术商选择
这个过程一般包括向技术商售前人员申请产品演示，熟悉产品功能评估可以达到的使用效果。各项规格：系统价位表、客户案例、上线成功案例。然后协商系统的试用期让您的销售团队有一定的时间去考量、适应系统，从而判断是否购买。